Edimburgo 1926. Harry Houdini arriva nella città scozzese per la sua tournèe mondiale. Per mistificare tutti i ciarlatani medium esistenti, il più grande illusionista di tutti i tempi lancia una sfida. Chiunque riuscirà a rivelare le ultime parole della madre dette sul letto di morte, riceverà una somma di 10.000 dollari.

Mary McGarvie (Catherine Zeta-Jones) e sua figlia, che di mestiere fanno le sensitive, decidono di accettare la sfida. L'attività delle due donne però è basata sulla truffa e cercheranno quindi di carpire i segreti più intimi del mago per vincere il premio. 

Al cuore però non si comanda e tra Mary e Houdini nasce una storia d'amore, per cui lei decide di ritirarsi e di non approfittarsi di lui. Ma la figlia, che si scopre essere una vera medium, rivelerà all'illusionista particolari incredibili sulla madre e per mano di chi è morta.