Michael Raines (Jeff Goldblum) è un eccentrico quanto geniale poliziotto del dipartimento di Los Angeles.

Ha spesso allucinazioni ed è convinto di parlare con le vittime degli omicidi sui quali indaga. La cosa gli succede da quando è morto il suo compagno di lavoro Charlie con il quale ha condiviso la professione per 13 anni. In realtà le visioni di Michael sono pure invenzioni della sua fantasia; lui stesso ne è consapevole ma quando non riesce a far scomparire i morti dalla sua mente ci lavora insieme. Questa capacità gli permette di ricostruire i passi che hanno portato ai delitti e lo aiuta a risolvere i casi che via via gli si presentano. Solo a crimine risolto i "fantasmi" scompaiono.

Gli altri poliziotti lo considerano un po' svitato, non sapendo delle sue allucinazioni. Anche il suo diretto superiore, il capitano Lewis (Matt Craven) lo obbliga ad andare da una psicanalista per dieci sedute e a risolvere il problema. Pena: la sospensione...

Fanno parte del cast anche Linda Park, nei panni dell'indaffarata nuova spalla di Raines Remi Boier; Dov Davidoff, il collega antagonista Remi Boyer; Nicole Sullivan, la sarcastica ma solidale Carolyn Crumley; Madeleine Stowe, la simpatica psichiatra Samantha Kohl.